1 октября 2015 года Локо-Банк успешно закрыл книгу заявок по новому 10-летнему выпуску биржевых облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение облигаций назначено на 5 октября.
В ходе формирования книги заявок было получено 17 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок купона от 14,0% до 14,5% годовых. Локо-Банк предложил инвесторам к размещению 3 млн облигаций, при этом общий спрос инвесторов составил 3,68 млн облигаций. По итогам сбора заявок ставка 1-4 купонов была определена Эмитентом в размере 14,5% годовых (в расчете на 1 облигацию – 36,15 рублей). Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,31% годовых.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 4 млрд рублей, срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения - 100% от номинала (1 000 рублей). Биржевые облигации серии БО-07 имеют 40 квартальных купонов. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (АО) серии БО-07 можно ознакомиться на сайте банка и в сети Интернет.
Организаторами размещения выступают ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническим андеррайтером выступит КБ «ЛОКО-Банк» (АО).
Павел Вознесенский, Заместитель Председателя Правления Локо-Банка:
«Благодаря новой первичной сделке мы еще раз убедились, что, несмотря на продолжающуюся напряженность в банковской системе, облигации Локо-Банка пользуются стабильно высоким спросом со стороны различных инвесторов – банков, управляющих и инвестиционных компаний. Мы благодарим всех участников и организаторов сделки и намерены сохранять за собой статус надежного эмитента, предлагающего рынку только интересные и ликвидные выпуски долговых бумаг».
|
