Облигации серии БО- 27 в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая размещаются по открытой подписке. Ставка купона составляет 13% годовых. Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Облигации имеют пятилетний срок обращения.
Организатором выпуска выступает Акционерное общество ВТБ Капитал. Ценные бумаги размещаются по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
«Выпуск и размещение облигаций является для нашей компании важным источником привлечения финансирования. Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, важно постоянно увеличивать инвестиционную привлекательность и кредитный рейтинг компании, чтобы повысить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, - отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – В январе рейтинговое агентство S&P присвоило «ТрансФин-М» международный кредитный рейтинг B. Для повышения капитализации компании в 2014-2015 гг были выпущены облигации, конвертируемые в акции на сумму 6,5 млрд. рублей. В этом году планируем разместить еще один выпуск конвертируемых облигаций на сумму 3,5 млрд рублей».
Полученные в результате размещения облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса ПАО «ТрансФин-М».
Напомним, в декабре 2014 года совет директоров 'ТрансФин-М' согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций по закрытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен первый транш на 3 млрд рублей. Второй транш на 3,5 млрд рублей компания разместила в феврале 2015 года.
В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков облигаций компании, в том числе два классических на 6,5 млрд рублей, а также 17 выпусков биржевых облигаций на 40,3 млрд рублей.
|
