В среду 08 апреля 2015 году Локо-Банк закрыл книгу заявок по пятилетнему выпуску облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей.
В ходе формирования книги заявок было получено более 20 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 17,00% до 17,50% годовых. Общий спрос превысил предложение в 1,5 раза и составил более 4,6 млрд рублей.
По итогам сбора заявок ставка первого купона по биржевым облигациям была определена по нижней границе маркетируемого диапазона в размере 17,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 18,11 % годовых.
Павел Вознесенский, Заместитель Председателя Правления Локо-Банка:
«Такой спрос на облигации и интерес со стороны инвестиционных компаний и банков еще раз подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к нашей стратегии на рынке капитала. Успех данной сделки свидетельствует об уверенности в перспективах роста и качестве активов Локо-Банка».
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Биржевые облигации серии БО-06 имеют двадцать квартальных купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 13 октября 2015 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций КБ «Локо-Банк» (ЗАО) серии БО-06 можно ознакомиться на сайте банка и в сети Интернет.
Организаторы займа: ЗАО ИК «Локо-Инвест», ПАО Банк «ФК Открытие», ОАО «Россельхозбанк»
Технический агент размещения: ПАО Банк «ФК Открытие».
|
